二十年前，在大兴安岭初春的晨雾里，鄂伦春部落迁徙的队伍在新吐嫩芽的密林里穿行。

　　秦大陆带着活塞(霍赛)、卫东(王卫东)和隐蔽在瞭望塔上，三人争抢着大陆做护林员的父亲的单筒望远镜，观察鄂伦春族少女。那个女孩清新自然的样子深深打动了每个人。这时麋鹿群顺利通过冰河，族人们呼喊着女孩的名字，大陆一竿人知道了她的名字叫“曼珠”。

　　一声呼啸，鄂伦春的猎人们迅速聚集在老族长身边，族长说谁敢打他们的老爷子(熊)，谁就是触怒山神。随着族长一声令下，众人开始上山追赶盗猎者，大陆一竿人和曼珠等也紧随其后。秦向阳(大陆的父亲、护林员)和霍明达(活塞的父亲、保卫干事)，已经在山上围追堵截偷盗者。

　　击退了盗猎者的秦向阳、霍明达心里有很深的遗憾，因为没有枪，他们没有抓到一个人，但是鄂伦春人还是把他们请进了帐篷喝马奶子酒，秦向阳、霍明达喝倒了最后一个鄂伦春男人。两个人让自己的儿子们结成兄弟，像他们一样生死与共。跪拜中，大陆暗自将护身符一分三份。护身符留给自己，铃铛给了活塞，狼牙准备交给王卫东。

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　　由于连连惹祸，秦大陆被父亲秦向阳追打上了房，大陆一脚踩空，直接从房上掉到屋里。秦向阳让霍明达通融他砍几根木头，赶紧修房。身为保卫干事的霍明达一口回绝。秦向阳在孩子面前丢了面子，他扬言就是盗伐也要修房。

　　深夜下雪了，霍明达送来了毡子和雨布，但是烟雪天还是把风雪直接灌到屋子里。秦大妈把大陆送到霍明达家，秦向阳坚持留守在家里，他想等大家走后，独自进山找几根树杈子应付一下。霍明达带着手枪和烧酒追赶老友，他不是担心朋友违规砍伐，而是担心雪天里饥饿的熊瞎子。