伊莎贝尔让历史老师安排她与女儿Elena见面,历史老师不答应,伊莎贝尔表现得冷血无情,并威胁如若不然要在镇上大开杀戒。 历史老师安排Tyler负责创立日庆典上花车规格的设计,但Matt不愿意帮Tyler的忙,而另一边Caroline和Bonnie也在讨论花车设计问题,Caroline为Bonnie和Elena的关系大不如前感到很担心。
Elena和伊莎贝尔终于见面,伊莎贝尔想让Elena让Damon交出手中Gilbert发明的装备,并同样以镇上他人性命威胁她。 Damon找到伊莎贝尔住处,伊莎贝拉说她完全是受Katherine指示替其办事而来的,希望Damon加入她。
Damon假意与其周旋,实则警告她离Elena远一点。 而Bonnie找到Elena主动和好如初,告诉Elena那个设备实则是用来对付吸血鬼的。
伊莎贝拉用Elena身边朋友的安全来威胁Elena,并绑走了Jeremy. Bonnie说她可以消除设备原先的咒语,在Elena的劝说下,Damon交出设备,并让Bonnie消除咒语。在将其交给伊莎贝尔时,伊莎贝尔看出来并指明了,Damon也已经爱上Elena。
John接到伊莎贝尔的电话,Katherine的目的是杀死墓穴里所有的吸血鬼。但是现在,伊莎贝尔还要加上两个,就是Stefan和Damon。
因为,Elena的生父母即是John和伊莎贝尔。伊莎贝尔明白,Damont和Stefan兄弟俩都爱上了Elena,可是Elena不是Katherine,Elena没有Katherine那样游走于兄弟俩人之间的能力,为了保护Elena,所以,她在名单上加上了那兄弟俩。
Jeremy在房间里见到了失踪多日满面泪痕的Anna。 而就在同时,Bonnie却告诉了Caroline自己欺骗了Elena对其信任,即并没有真正消除设备原先的咒语。
这是《吸血鬼日记》第一季的最后一集。创始人纪念日终于来临。当所有人都忙着准备庆祝活动之时,Stefan却在为Damon与Elena越来越亲密而感到懊恼。
Elena此刻并不关心自己该选择哪个男人,她更想修复与弟弟Jeremy的关系。但是Jeremy并不愿意和解。Jeremy非常担心Anna,Anna给了Jeremy自己的血,希望Jeremy转变并跟她一起离开。Jeremy拒绝了,但是留下了Anna的血。
当选「神秘瀑布镇小姐」的Caroline是庆祝活动上的主角。与此同时,她试图帮助Matt的Tyler重建友谊。而与此同时,从墓地里逃出来的吸血鬼们正准备对整个神秘瀑布镇进行复仇计划。决定在燃放烟花的时候进行大屠杀。
Anna告诉了Damon吸血鬼们的复仇计划。而此时John终极计划开始实施。他不顾Forbes警长的反对,打昏了警长并将她拷在了警长办公室。John启动了吸血鬼的毁灭装置,在五分钟内装置发出的超声波使所有吸血鬼都痛不欲生。从墓地里出来的吸血鬼被注射了马鞭草全部被捕。奇怪的是,镇长和他儿子Tyler听到声波居然也产生了强烈的反应。镇长也被捕了。
Tyler正开车载Caroline和Matt回家,听到声波失去理智发生了车祸。Stefan刚好和Elena在一起,幸免于难。
被捕的吸血鬼被集中在Elena家的老房子里,John下令放火烧了虚弱的吸血鬼们。此时Anna向John求救,被John钉死。被Damon看见了。
Stefan一清醒马上和Elena一起去救Damon。Bonnie为了Elena帮Stefan控制了火势救出了Damon。车祸中晕倒的Tyler突然瞳孔变大并充满血丝。在抢救下Tyler终于清醒,而此时Caroline却晕倒了被送到医院进行抢救,情况危急。
Tyler和Matt在急症室外焦急等候。Forbes警长到医院后告诉Tyler他的父亲出事了。 Damon告诉了Jeremy关于Anna的死讯并询问Jeremy是否需要自己抹去他的记忆。被Jeremy拒绝了。
Jeremy为了逃避自己内心的不安和孤独选择了喝了Anna的血并服药自杀进行转变。 此时Elena拿着演出服回家,刚好遇见了Damon,Damon告诉了Elena自己心里情感的转变,情动之下居然和Elena热烈接吻。
Elena和Damon接吻时被Elena的姑姑Jenna发现,要她进屋。 夜晚John回家,Elena突然出现在John身边,在交谈的时候斩断了John戴戒指的手指,并露出真面目杀了John。
原来她并不是Elena而是Katherine! 真正的Elena回到家,此时厨房发生奇怪的声响,Elena向厨房走去……