流云口不择言，说出宁采臣便是当年七世怨侣中的那个男婴，正邪两道大惊，为了争夺七世怨侣各不相让，红叶因为对宁采臣芳心暗许，又动用了第一人的身份压制玄心正宗，更为了宁采臣出手与金光相搏，在魔宫众人面前，击伤了这一代的玄心宗主。最终，众人决定由燕赤霞夫妇带着采臣，远赴日出山城向宁母寻求真相。

　　小倩夜回到魔宫，向阴月太后哭诉七夜不让她和宁采臣在一起，阴月太后表示愿意让小倩离开魔宫，小倩欢欢喜喜地去转告七夜，七夜无奈之下只得向她揭露身世之谜，她竟是当年被阴月抢回来的七世怨侣中的女婴，并对她吐露爱意，原来他早已爱上小倩而不自知。小倩无法接受这个惊天的骗局，伤心欲绝。七夜不忍小倩如此痛苦，为了她的幸福，宁愿放弃魔宫利用七世怨气颠覆人间的机会，向太后阴月恳求让小倩与采臣成亲。太后同意，小倩便开心的奔赴日出山城，告诉采臣这个天大的好消息。

　　她与燕赤霞一家人在日出山城会合，宁母(潘结 饰)厌恶妖魔，不肯接受小倩，红叶为成全二人，忍痛提出由自己假扮新娘，偷龙转凤，让宁与小倩成亲，成亲当天正魔两道再次聚集，谁料红叶叶练功走火入魔，头发变白，不但破坏了婚礼，还欲杀了小倩，幸得七夜相救。这时金光突然出手，与燕红叶一场大战，燕红叶不支落败，白发变黑，又变回了黑发红叶。原来金光因不堪燕红叶的侮辱，更愤怒于燕红叶对玄心正宗理念的践踏，宁愿违背祖训，不顾性命危险偷练了玄心奥妙诀，只短短数十日，便远胜了燕红叶的十几年寒暑之功。

　　但经此一事，宁母受到惊吓，重病一场生命垂危。小倩选择坚持与宁采臣的爱，按魔宫传说，去求百家灯火，宁采臣由犹豫到坚定，决定与小倩共同坚持住两人的爱情，一同在山顶点燃了百家灯火，要为宁母留住一丝希望。最后燕红叶愧疚之下，偷偷用尽功力救回了宁母。她自己却再次走火入魔，变成了冰冷的白发红叶。

　　宁母醒来后，同意若是采臣得中状元，则允许小倩与采臣成婚，燕赤霞便带着采臣与小倩上京赶考，三娘则去寻找不知去向的白发红叶。而这时，流云在燕赤霞的劝导下，正在去到盘龙谷的路上。他要找一个叫做诸葛无为(王禄江 饰)的人，寻找将来该走的道路……

　　一番波折，他知道了原来当年素天心(邓萃雯 饰)为怕七世怨侣为祸人间，便决定以道法制造出一对有七世姻缘的恋人对抗之，而诸葛无为和红叶就是“七世姻缘”，可惜苍天弄人，无为不甘受命运摆布，放弃了一段大好的七世姻缘

　　同时，流云还了解了自己的身世，原来他竟是当年魔宫第一美人蓝魔(陈秀雯 饰)与燕赤霞的师弟诸葛青天(吕颂贤)之子，当年诸葛青天奉师命潜入魔宫卧底，因而玄心正宗才能及时在红河村设伏，击毙了魔君六道，蓝魔爱上了诸葛青天，并怀了他的骨肉，得知了他的卧底身份却没有说出来，导致阴月痛失亲夫，阴月愤恨之下向蓝魔下了诅咒。数月后，蓝魔即将分娩，并从其兄镜无缘(陈传之 饰)口中得知了圣君降生，不禁大为疑惑，因为她知道阴月的孩子已在红河村一战之后流产，其时诸葛青天回来营救蓝魔，蓝魔因感动流泪，泪水结合血水，变成了据说能辨别真爱的“蓝魔之泪”。

　　几个月后，流云降生，蓝魔发现孩子竟不会哭，为了解除阴月的诅咒，在素天心的帮助下，她求取百家灯火救下了小流云，自己却不得不忍痛自化为龙。此时玄心正宗宗主金光，认为诸葛青天与魔道为伍，有辱于玄心正宗的信念，便带了青天妻儿，追杀诸葛青天。诸葛青天无颜面对妻儿，也知道金光不会放过自己，转身跳崖自尽。而其子诸葛无为，乃是七世爱侣中的男方，金光为了化解天魔冲七煞危机，决定将他带回玄心正宗抚养，但因为诸葛青天与魔道有染，下令不允其妻即无为的母亲接近玄心正宗一步。青天妻本因丈夫的死大受刺激，此时更激起了决不让仇人如愿的心理，抱了儿子从悬崖上一跃而下，要随丈夫一同去死。金光大惊，抢上前阻止，要救回无为，终是迟了一步。

　　但无为并未摔死，他被蓝魔救下，又受素天心指引，决心对抗命运，足不出谷，与蓝魔相依为命生活了20年。