1973年夏天，泰振回到故乡来找艰难生活的朋友尚勋，约定把自己的儿子永民和贞淑结婚。不愿意像父亲一样过穷日子的娜英努力去讨好泰振。时光流逝，代替姐姐贞淑上大学的娜英接近运输公司老板的儿子德成，花花公子德成为了摆脱娜英计划了一场阴谋。
泰振带着暂时回国的永民来蔚山见尚勋。对贞淑没有关心的永敏只顾着看书。娜英得知姐姐即将要举行婚礼的事情，她故意让喜欢贞淑的俊邱去追求姐姐。尚俊听到俊邱强奸了贞淑的事情后晕倒过去。
娜英的家被查封，她收拾行李离开了家。俊邱为了解决事件去抢劫石油运输船，不小心杀死了人。泰振和永民一起来到蔚山，他不顾永民的反对执意让娜英和永民结婚。到达美国的娜英遇到来接自己的仁淑。
整理仁淑行李的娜英忍不住流下眼泪。贞淑等待进监狱的俊邱，她从孤儿院里接来娜英的孩子，像亲生孩子一样养大。要回首尔的娜英知道了仁淑有了永民的孩子，她来找仁淑，告诉她自己会像自己的孩子一样带大这个孩子，让她永远做永民的影子情人。
