玉儿、海兰珠、哲哲，三人出宫游玩，海兰珠请求能把少女乌雅留在身边，哲哲看在玉儿的面上，便把乌雅留了下来。路上突然看见大批****在天空盘旋，玉儿策马前去查看，随****方向前行，来到一处废置牧棚，发现了大量的动物尸体，只见尸体上都有很奇怪抓痕，最奇怪的是旁边放有一朵鲜红的海兰花。
一道黑影出现，玉儿被击中晕了过去。哲哲等待玉儿多时，口渴了便喝了海兰珠的鲜梅汁。哲哲突然肚子疼痛在马车上早产，生下一位格格，皇太极见又是格格而不是阿哥，心中失落。众福晋冷嘲热讽，哲哲心中难过。玉儿醒后，却发现自己已经回到了宫中。寨桑前来探望哲哲，告诉她，为了科尔泌的未来，要把玉儿嫁给皇太极，请求哲哲帮忙。皇太极军情紧迫，心情烦躁，喝酒出门散心，酒醉后误入海兰珠寝室，被海兰珠的美丽吸引强吻海兰珠，突然酒醒，见是海兰珠，一言不发，转身离去。
哲哲告诉皇太极，想把玉儿许配给他，而皇太极心中所想的是海兰珠，便推托日后再谈。皇太极与明使和谈，被多尔衮坏事，要杀多尔衮。玉儿见事态严重，独自前去拜见明使。明使被玉儿说动，与皇太极签订了和约。玉儿立功，皇太极对她也多了几分温柔与欣赏之情。皇太极在吴克善面前加倍称赞玉儿，吴克善说出，曾遇奇人，说玉儿是有母仪天下的命。皇太极一怔，若有所思。
玉儿正在赏玩皇太极所赐的礼物，多尔衮突然出现并要娶玉儿为妻，玉儿生气掉头便走。多尔衮无奈便找哲哲提亲，希望能把玉儿许配给自己，哲哲答应。皇太极信了吴克善的话找哲哲希望能把玉儿带进宫中。哲哲两难，便找来玉儿商量，见玉儿对皇太极满心喜欢，便择吉日让玉儿与皇太极大婚。
多尔衮认为是四哥强迫所为，找玉儿理论，才知道是玉儿喜欢的是皇太极，而不是自己。多尔衮独自发誓一定要超越四哥做真英雄，证明自己的实力。阿古拉见玉儿幸福的嫁给了大汗，而自己的姐姐却要受那么多苦，发誓要建立功勋，获得部落的尊重，便投靠了寨桑的弟弟明智诺。一日，皇太极见海兰珠在树下救一只雏鸟，便帮助她把雏鸟放回鸟巢，对珠真情流露，被哲哲和阿纳日看见。明军偷袭，金军损失惨重。皇太极担心重新开战会大伤元气，被多尔衮指责胆小怕事是千古罪人。
皇太极被逼开战，让多尔衮领兵做先锋，如若打败仗，便军法处置。多尔衮打探敌军军情时，遇到黑影，射伤了它，黑影逃跑后留下了一朵火红的海兰花。宫中哲哲收到飞鸽传书，知道赛琦雅会来，猜想一定是出了大事。不出所料，赛琦雅带上礼物请求她照顾在战场受伤不能再使用武器的吴克善，并许下承诺会尽科尔沁的全力帮助哲哲。
玉儿带着海兰珠和苏玛端着热汤去探望母亲，路上苏玛脚滑，海兰珠及时用身体护住玉儿，自己却被烫伤。赛琦雅经过，不分青红皂白即训斥海兰珠。皇太极赶到见海兰珠受伤，心痛不已，阻止赛琦雅责备珠，并告知她们寨桑病重，阿古拉现在是寨桑的好帮手，赛琦雅见事情被海兰珠知道心中不安。
玉儿、海兰珠、赛琦雅赶回科尔沁草原，赛达不许阿古拉和海兰珠与寨桑见面，只让赛琦雅与玉儿进入。海兰珠与阿古拉回家却看见母亲为赛琦雅采燕窝受伤，心中不满。原来寨桑一直处在昏迷之中，赛达要赛琦雅当机立断，早日立吴克善为可汗。虚弱的寨桑从昏迷中醒来见赛达与赛琦雅要谋害自己，改变主意要立阿古拉为继承人，因此与赛琦雅争执，撞上柱子气绝身亡。赛琦雅心慌派刺客刺杀塔娜一家，娜警觉发现，要海兰珠与阿古拉找寨桑求救，此时才发现寨桑已经死去。
赛琦雅发现他们，拿匕首刺中了塔娜。塔娜伤势太重随寨桑死去。海兰珠见情况危急，带大家藏进了玉儿的帐篷里。吴克善带侍卫找不到塔娜一家，只能冲进玉儿帐篷里并捏造真相说阿古拉杀死了额祈葛。玉儿对此心有怀疑但无法证实真相，便带着海兰珠把阿古拉藏到箱子里带到盛京再做打算。路途上狂风大起，阿古拉被风卷走，风中隐约见到一只黑熊。皇太极正好赶来迎接，因此及时救了玉儿和海兰珠。玉儿醒来见哲哲在身边，并告诉玉儿有喜了。
但红白事相撞要一百日后才能告诉皇上。海兰珠醒来看见皇太极，想起母亲的话，只有皇太极才能保护阿古拉。心情变的阴晴不定。皇太极再次探望海兰珠时，却被玉儿撞见，玉儿感到此事不同寻常。多尔衮大胜明军，战功卓绝。皇太极担心多尔衮立功太大，决定亲自出征。哲哲知道后，思索着怎样才能让多尔衮心甘情愿的为皇太极所用。
