死神焕逼近时英，正要将他处死，天使L感知到时英的危险，急匆匆赶回来营救。死神焕只能放弃。宥彬的父亲准备搞垮时英父亲公司，宥彬劝告父亲不要做伤害时英的事情，宥彬父以家庭为重，拒绝给她承诺。而时英父亲的公司此时果然遇到了危机。在一次外场摄影的时候，模特一时联系不上，公司里的同事安德烈让天使L替代，时英未知可否。但是当安德烈辅导天使L模特动作时，两人亲密有加，时英按捺不住内心的不快，发了脾气。在回来途中，时英忽然意识到，天使L不见了……
迷路的天使L(金素恩 饰)在森林里扎伤了脚，时英(陈翔 饰)找到了她;时英背着天使L，两人甜甜蜜蜜下山回家。时英的父亲不允许公司行贿，与宥彬(YURA 饰)的父亲产生激烈争吵，导致心脏病复发。天使L在家中切菜做饭，不小心切到了手指，时英为她吸允伤口。两人柔情对望的时候，时英忽然接到父亲去世的消息。医院里时英抱着父亲的尸体痛苦不已，天使L发现死者手里有一根黑色的羽毛，明白了一切。天台上，天使L和死神焕(张佑赫 饰)对峙……
时英从昏迷中醒来，发现自己的视力大幅下降。到医院检查后，被告知很难医治，他可能会失明。刚刚遭遇丧父之痛的时英难以接受这样的打击，在小酒馆里借酒消愁，天使L不离不弃，发誓一定会好好照顾他。宥彬偷偷删除了时英拍的广告图片,致使他交不上照片。心灰意冷的时英在工作室想起了父亲，想起了失去的一切......
