马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于。老于恳请他们再次出山，执行一项特别任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。
为此，高寒跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，“五号特工组”再次集结。同时，日本人也派出了自己的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个毒辣凶狠的高级女间谍。
宿敌相遇，从滇缅到华北，从大后方到最前线，五号特工组和以酒井朝香为首的日特展开了纵横千里的较量。
一次次火中取栗，化险为夷，为抗战立下了卓著功勋，酒井朝香最终重蹈了酒井美惠子的覆辙，倒在了“五号”的枪口之下。
二战后的德国从事原子弹的研究工作，但是最后由于石墨的纯度不够而未成功，几年后，美国利用从德国逃出来的科学家正式启动曼哈顿计划，并迅速取得了石墨的提纯技术，原子弹研究获得巨大成果，而中国的西南存在大量的石墨，从而成为美国生产石墨的基地。
外面的激战丝毫没有影响到舞厅里的歌舞笙箫，看似平面的地方却暗藏杀机，很多美国士兵进去搜擦行刺的日本军人，他假意和一个舞女跳舞，但是舞女无意摸到了他的伤口使得他的身份暴露，于是舞厅内又是一场激战，中国军人身负重伤依旧不肯屈服，坚决反抗到底，他闯进了一个房间，一对美国男人正在睡觉，他们被这突如其来的变故便吓坏了，最后他引爆了炸弹从窗口逃走了。
戴老板非常生气，于先生不知所以就进去询问，戴老板正在打电话，他说谁要再叫嚣美国护照立马枪毙，原来美国的石墨基地失窃了，被日本人偷走了，戴老板告诉于先生，虽然美国并没有透露太多的消息但他推测美国应该是在研制一种新型杀伤力巨大的武器，于先生向他保证一定夺回失去的东西。
高寒马上就要和马云飞举办婚礼了，高寒觉得婚纱不合适，太大了，她不经意看到了一件新婚纱，那件婚纱非常昂贵，高寒执意要买，兴致勃勃的去试穿婚纱，婚纱店的老板娘趁给马云飞试腰封时调戏他，马云飞正和她说话时高寒碰巧出来，她看到马云飞和老板娘那样很生气就要离开，马云飞赶紧哄她，高寒觉得他狗改不了吃屎，开车绝尘而去。
回到家中欧阳和李智博都劝高寒，让马云飞给高寒道歉。正在这时于先生来了，给他们带来了新型武器，送给博士的烟斗居然还可以发射子弹，欧阳猜出于先生肯定是有求他们，让他直说，于先生将事情的原委告诉了他们，但他们都不愿意帮忙，欧阳答应劝劝他们。
欧阳劝说了他们半天，她让马云飞和高寒婚礼如期进行，何坚留下来帮忙，她和智博一起前往昆明。
偷得情报的日本军人准备拿出情报给组织但是没想到那群人居然要杀了他，他身手高强杀死了那群人，但是最后因为身负重伤还是被打的很惨，正当那名日本人要杀他的时候他开枪杀了他。
日本驻云南的社长得知吉川逃走非常生气，命令手下三天之内马上抓到吉川不得有任何闪失。
欧阳祝福高寒不要把电报的情况告诉马云飞和何坚，免得他们担心。欧阳和智博打算离开时高寒也想过去，等回来再举办婚礼，欧阳阻止了她。
婚礼那天高寒还是觉得放心不下，收拾了行李打算也前往云南帮忙，高寒走时何坚怎么拦都拦不住，他大喊马云飞去追高喊，高寒最后还是赶上了飞机和欧阳、智博一起去了云南。
在前往云南的途中于先生和他们分析偷走情报的吉川的情况。
高寒在飞机上晕机了。马云飞也要去云南，何坚只好也跟着他一起去了。
于先生将欧阳他们一行人的住处都安排好了，他选择了一处山清水秀的地方，非常的有云南特色，还遵循了他们各自的爱好。高寒的巴西咖啡豆，博士的烟卷，就连台球桌都是特意准备的，反过来就是地图。于先生告诉他们有什么需求尽管提出来，他都会满足。高寒这会儿开始担心马云飞了。
马云飞和何坚前往云南的途中，突然有士兵上来说这两火车被军队征用了，让所有的乘客都赶紧下车，大家都很气愤却没有办法。
一个中国姑娘回去拿书包却那几个美国兵调戏，马云飞路见不平责令他们把书包给捡回来，他们不听马云飞就把他们打的很惨。后来这几个士兵的长官过来和马云飞讨教，他曾经是三次拳击高手，即使这样依旧被马云飞打败。
顾琪茗在火车上告诉马云飞、何坚两人说了自己的身世，她在上海已经没什么亲人了，这次去云南投靠别人，一路上马云飞和何坚对她很是关照。
欧阳从纱布上推测出吉川伤的很重，而且伤口已经感染了，所以他一定走不远，智博还推测出吉川已经被日本人抛弃了，欧阳让于先生撤销城内的布控，这样吉川自然就会出现。
马云飞给顾琪茗找来了面包车，让车夫送她去共和街，还替她付了钱，在路上她突然改变方向去了另外一个地方，原来她是总部派来的特工，来找松本先生，这次任务就是抓回吉川找回情报，她分析吉川已经丧失了信仰也不会坐以待毙，她要求盯住所有的药店和诊所。
欧阳一帮人找了个药店扮演上等待吉川的到来。顾琪茗分析吉川一定回到临安堂，因为那是他唯一能拿到要的地方。
吉川扮演成一位老人，去欧阳店里拿药，抓药时他故意碰到水杯高寒机敏的接住了，聪明的吉川知道这帮人估计就是抓他的，他出来后撤去了戴在脸上的假面皮，伤口再次发作。
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