李佑军接到谭旺海的线报，冯玉女姐弟行动反常，他敏锐的调整思路，请求厅长派警力支援海河各关口，并请邻县警力协助查获藏毒车辆。干爹接到老爷子的报警电话，赶紧通知冯玉女取消行动，但为时已晚，藏毒车被邻县抓获，押车人大胡子就地接受审讯，供出冯昌海。冯玉女要冯昌海赶快逃命，冯昌海心有不甘，要甩开警察单独见阿坤，抢到毒品再跑路。李佑军得到谭旺海的密报，指挥警力迅速出动，胡胜利抢先冲入，与冯昌海举枪而视。
胡胜利打中冯昌海的腿部，冯昌海转身回击，被警察乱枪击毙。胡胜利中弹，冯玉女亦受伤。李佑军驱车来到事发现场，他心中的所有疑问在慢慢聚焦，对手的影子逐渐清晰。冯玉女明白冯昌海的死是老爷子所为，她要手刃杀弟仇人。冯玉女威胁秦副市长将李佑军调离局长的位置，李佑军直闯市常委会，向委员们表示再给他三个月的时间，他一定会给海河交一份满意的答卷。胡胜利的英勇负伤感动了一直闹离婚的妻子秦芳，两人重归于好。
干爹与冯玉女见面，催促她尽快将在海河诈骗的上亿资金汇往香港。这次谈话中冯玉女发现了有关老爷子历史的信息，她令雷鸣去追查此事。为考察谭旺海，冯玉女将冯昌海房间的一包毒品交给他处理。谭旺海找到李佑军，商定将计就计把这些毒品买下。谭旺海在与冯玉女的较量中得到了她的信任，冯玉女将继续查找老爷子的任务交给了他。谭旺海向李佑军汇报了这个重要消息，李安排林凯秘密调查此人。海关缉私科长王文成了冯玉女的又一个目标，她略施小计，一个名叫阿玲的女孩闯进了王文的生活。
林凯通过调查，将目标锁定为胡军，他找到胡军以前的同事，那人凭记忆画出了胡军的肖像，林凯一见大为震惊。李佑军确认画像上的人与他的判断一致，老爷子就是胡胜利!李佑军借故派胡胜利前往瑞丽查案。冯玉女决定杀掉老爷子，干爹得到消息大怒，叫老爷子赶紧来香港，可老爷子不愿服输，提出要亲自出一批货再走。冯玉女的贷款迟迟不还，秦副市长、鲁行长等人的罪行暴露，省纪委召开紧急会议。鲁行长为报复冯玉女雇了杀手。
