流落在外的顽皮少年皇子慕容超，通过降服恶霸、破除迷信，在当地村民中颇有威信。天才少女魏琦儿也因此与慕容超不打不相识，两人一起研习绝世兵法，感情日渐深厚。为救二十万军民，熟知天象的慕容超和魏琦儿仿武侯借东风之计，助慕容超的叔父慕容德渡河。因不愿回宫受束缚，慕容超没有与慕容德相认。慕容德收魏琦儿为义女，并在她的建议下颁布了一系列勤政爱民、富国强兵的举措。南燕国因此发展迅速。太子慕容泊也对聪慧美丽的琦儿青眼有加。无奈琦儿心有所属，慕容泊只能默默守在琦儿身旁。后来，慕容泊为保护琦儿而死，慕容达作乱，在危难之际，慕容超携金刀回朝，与魏琦儿携手抗敌，保家卫国，也让感情得到升华。慕容德临终，经过多方考验，将皇位传给慕容超。琦儿和慕容超终成眷属。