共产党员胡先舟救下小马倌王不觉，承德沦陷在即，王不觉护送他回云霞镇治伤。两人途中遇到劫匪抢马，王不觉一声唿哨，劫匪的马跟着他们跑了，马上除了一箱金银财宝还有一张团长委任状。为保护百姓，王不觉假扮团长收容溃兵，吓跑劫道的马匪，顺利来到云霞镇，胡先舟和家人团聚，王不觉被奉为上宾。胡先舟女儿胡琴琴是北平警察，要把假团长赶出城，被胡先舟阻止。局势危急，云霞镇急需一支队伍应付溃兵难民和过境官兵，王不觉在胡先舟引导下尝试承担重任，经过真假团长的官司、疏散百姓、整训军队、除奸及至亲赴战场杀敌，逐步成长起来，和胡琴琴终成爱侣。长城抗战失败，王不觉和胡琴琴跟随胡先舟回到北平加入共产党，继续寻找救国救亡的道路。