1925年，陕北榆林师范学生侯长庚、徐志明与老师冯则诚参加了声援驱赶军阀吴新田的学生运动，事后三人被反动当局通缉。在姐姐侯凤灵相助下，三人辗转广州，考入黄埔军校。在校期间，侯长庚秘密加入共产党，徐、冯二人加入国民党，政治教员林书祥亦成为侯长庚革命道路上的领路人，三人毕业后在北伐战场上生死与共。四一二后共产党转入地下，侯长庚、徐志明受林书祥的指派，偷偷回到陕北开展工作，侯长庚、徐志明借助同冯则诚的师生关系进入军队，展开兵运。冯则诚融入国民党官场，开始为其家族牟利，逐步成为了一名名副其实的国民党军官。徐志明一步步坚定了自己对共产主义的信心，最终牺牲时提交入党申请书。侯长庚在抗日战争、解放战争中逐渐成长为一名合格的指挥官，始终坚守自己的理想。