东汉末年，群雄割据，战乱频发，生灵涂炭，有才志之士纷纷出山，欲平伏天下乱势，安定社稷百姓。自幼清贫的诸葛亮，拜水镜先生司马徽为师，结识庞统、徐庶等有志青年，学得经天纬地之才，意欲外出扶助良主，锄暴安良，一展身手。其时，曹操、孙权得天时地利而各自雄据一方，刘备却势单力薄，大志难伸。求贤若渴的刘备闻知诸葛亮的才华，三顾茅庐恳请诸葛亮出山，诸葛亮被其诚意打动，作出隆中对，出山辅佐刘备。火烧博望坡的首战告捷，确立了诸葛亮的军师地位。面对曹操大军南下，诸葛亮舌战群儒，说服孙权，联手抗曹；他草船借箭，智胜周瑜；他料事如神，虎口脱险，最终战胜曹操的几十万大军，获得赤壁之战的胜利。