1935年的皖南，因杀富济贫而小有名气的乞丐陈天放偶然搭救了被国民党特务追击的年轻女子汪萍，从此陈天放的命运翻开了新的一页。在汪萍的感染下，陈天放随她一起离城上山开展艰苦的游击战，陈天放很快显示出过人的作战天赋。汪萍牺牲在国民党部队的枪口下，此时抗日战争爆发，发誓要报仇的陈天放却被任命为新四军皖南支队一团团长。终于，陈天放认识到中国人团结起来共同抗日是唯一正确的路。担任新四军团长期间，陈天放凭借充满想象力的作战方案总能出奇制胜，却也经历了人生的又一低谷。从乞丐到团长的硝烟一路上，陈天放结识了一干共生共死的好兄弟，幸遇因爱才惜才而格外严厉的铁面司令，也在失去最珍重的女人之后，再次迎接爱情。