1927年4·12事变，一场血色婚礼上，包括新郎、新娘在内的所有共产党人都被国民党屠杀，唯一幸存的人，是被外公何谓从新娘肚子里剖腹出生的孤儿加里。20年之后，加里成为了上海著名的魔术师，可他的目的却是向当年血洗婚礼的人复仇。当年的刽子手是以戴祖仁为首的海鲨会及其羽翼，这些人如今在上海已能只手遮天，加里要利用自己的魔术技艺将他们一个个收拾。在加里展开复仇的过程中，他遇到了戴祖仁的女儿戴嘉琪，并陷入与旧恋兰胡儿及戴嘉琪的情感纠缠中。加里爱上了戴嘉琪，却因血海深仇而不能和她在情感上善终。最终，加里发现他只是假外公何谓的复仇工具，他阻止了何谓病态的阴谋，并帮助解放军从疯狂反扑的戴祖仁手里保护了上海。上海解放，他和戴嘉琪也放弃旧恨，共同迎接崭新的未来。