革命征途血腥风雨，川陕地区风云多变。革命志士王百川领导的游击队日益壮大，在宣汉惩处了一批作恶多端的团总、叛徒、特务，并活捉了川陕边防督办陈参谋，受到了烈火般的女子马奎萱倾慕，几经周折，大胆告白，最终结为良缘。在组建游击军的过程中，王百川一方面扩充革命队伍，一方面打入敌人内部分化瓦解敌人，一次被叛徒告密，突遭敌人重兵包围，王柏川沉着应对指挥大家迅速撤离避免了重大损失，但仍有三人被敌人抓住，王百川以身涉险，最终智救三人。一次次危在旦夕然后突出重围，一次次命悬一线然后险象环生。雾散云开，百川与中央红军在陕北大会师，两双满是厚茧的手紧紧的握在一起。