大宋天圣年间，开封府尹包大人奉命巡查各地州府破解悬案。出身江湖的展昭为报答包大人恩情，以护卫身份随行，并在破案过程中先后结识了天山派弟子白玉堂、江湖包打听月牙、纨绔子弟庞昱和神医公孙策等人，一起历经危难屡破奇案。随着案情深入，展昭发现二十年前覆灭的魔宫逐渐浮出水面。在假魔宫少主殷明月的主使下，魔宫试图东山再起。展昭不惜暴露自己真正魔宫少主的身份，揭穿殷明月后接管魔宫，但也因此成为朝廷钦犯。最终展昭破解迷局，发现这一切的幕后黑手其实是西夏二皇子、天山派的大弟子杨彩生。展昭再次与白玉堂等好友团结起来，阻止杨彩生篡夺西夏皇位趁乱攻打大宋的阴谋。