三十年代末，穆传杰跟着父亲穆康年的穆家班到季家唱堂会，遭季安泰暗算，回家途中遇土匪雷老虎劫杀。只有穆传杰和义弟莫文轩幸免，于是他弃文从武要替父和家人报仇。国军团长季天傲与他结为兄弟，然而季天傲的下属陈靖宇，亲妹季小曼都是共产党，陈靖宇还是穆传杰老师。受二人的影响，一心要报仇的穆传杰和季天傲在剿匪目的上产生分歧。于是陈靖宇带着队伍投奔了红军，由于陈靖宇的出走，季天傲与穆传杰产生了隔阂，于是穆传杰也离开了，他智斗日本鬼子、国民党特务、并通过义弟莫文轩与中共地下党结识，战争的历练逐步让穆传杰成为一名真正的战士。最后，季天傲知道自己原来和穆传杰是同父异母的兄弟。真正杀害他们父亲的就是季安泰，季天傲为救穆传杰不幸中弹。穆传杰亲手击毙季安泰，粉碎日本特务机关的围剿，国共联手又一次取得胜利。