被西北马匪养大的孤儿胡飞精通骑术，本来在草原上过着行侠仗义的逍遥日子，抗日战争爆发后胡飞与爱马草上飞不幸被日军所俘。被俘期间，胡飞因机智与勇敢被日军骑兵队队长田边纯一收为马夫，并因此偷学到了日军的现代化骑兵战术。在俘虏营中，胡飞结识了共产党战士秋生，二人带领着俘虏展开了一场绝命逃亡。逃亡途中秋生不幸殒命，胡飞带着秋生的遗物找到了秋生的女儿秋芸，并加入了共产党。一番机缘巧合之下，胡飞救下了国军青年将领霍安邦，二人成为生死之交。屡立战功后，胡飞成为了共军在交州城的战马队总指挥，而此时他也迎来人生中最可怕的敌人田边纯一。千辛万苦取得了抗战胜利后霍安邦却接到命令要铲除胡飞与交州内的共产党军队势力，兄弟变故直到真相浮出水面，最终共产党获得了胜利，胡飞秋芸一家三口和草上飞过上了幸福的生活。