十年后，退出朝堂、归隐山林的江南周淮安竟成了朝廷通缉犯。新任锦衣卫大头目贺兰图指使胡尔除去周淮安，金镶玉和秦皓救出昏迷的周淮安，自己却失踪。周淮安与秦皓收服了冒牌金镶玉芙儿姑娘，结伴前往西北寻找金镶玉和邱莫言。西北，周淮安中千年蛊，得金永诚解毒、传授绝学。金永诚要周淮安信守一辈子听从师命的承诺，助他一统中原，金永诚引大漠神教黑风鬼影进关，周淮安与小太子逃往瓦剌。金永诚的血融合瓦剌的幽冥之墨，化为千万毒气飘向瓦剌，所有生者将成为亡灵，不仅太子与周淮安一行人性命不保，瓦剌也将灭亡，天下将归金永诚所有。危机关头，周淮安放下师徒情义、以天下苍生为念，与恩师金永诚斗智斗力、九死一生，最终取得胜利，与金镶玉、邱莫言结伴再入西北经营新龙门客栈。