抗战开始后，国民党军队正面战场节节败退，同时压制和镇压青年爱国运动。共产党领导的八路军开向敌后战场，高举抗日大旗，倡导抗日民族统一战线。雷震天和陆薇蕊等爱国青年向往光明，追求真理。黄运讼、郭盛明等人却相信三民主义，幻想依靠国民政府，救亡图存。雷震天不顾军统特务舅舅王宗耀的层层阻挠，冲破重重阻碍，毅然投奔延安。深爱着陆薇蕊的黄运讼留在了西安战干团。在延安艰苦的环境中，雷震天磨练了意志，思想上得到提高。毕业后，他们走向了敌后抗日根据地，发动群众，宣传群众，建立基层组织。同时，与王宗耀、黄运讼等顽固派展开较量。在复杂的斗争中，他们的信仰上得到锤炼。而黄运讼逐步发现国民党脱离群众，军队贪污腐败，最后彻底绝望了。抗战胜利后，他们又各自奔向新的战场。