村野莽夫铁牛，文雅书生金颜生，天生的冤家却因战争的洪流成了生死兄弟。1927年北伐战争初期，二人救了被匪兵强暴的薛小梅，为了躲避追杀，三人加入共产党领导的起义军段智部队。金颜生逃婚出来，未婚妻林楠为了追他加入匪兵孔行队伍，追了一路未能挽回。段智不敌，摔落悬崖。铁牛、金颜生杀了孔行为段智报仇。1934年10月，二人加入红军，随军长征。身在国民党部队的孔行哥哥孔庆誓要为弟报仇，一路追杀。此时的林楠成了安插在孔庆部队的红色特工，暗传情报，二人终于钻出死亡夹缝。1937年抗战爆发，孔庆部队、和转为八路军的铁牛、金颜生部队纳入抗日统一战线，孔庆却依然跟铁牛、金颜生过不去，二人机智击败孔庆并重创日军龟田旅团，取得了抗战胜利！