尧帝八十多岁时间自感不久于世，寻访可继续带领万民前行，抗击水患之人。舜此时在东夷诸冯部落正带着部落众人抗洪救灾。受到百姓推举为诸冯里正，后又被诸夷十八部落推为大正。鲧为当朝治水大臣的水正，治水九年无方，被尧罢了官，携封地百姓与众僚躲进了羽山城，后举兵造反。鲧之子禹却开始探察天下水文。尧帝嫁两女于舜，并传位于他。太子丹朱和崇伯鲧想治舜于死地而后快。双方经过几番较量后，舜以仁慈之举收服了太子丹朱。鲧在儿子禹和舜眼前自刎而亡。舜不计鲧的反叛之仇，向尧帝力荐禹继承父业，为天下治水。禹也放弃个人恩怨，扶佐舜，成就了自己治水的宏图大愿。最后，舜将帝位传给了禹。中国历史上的第一个王朝——夏王朝诞生了。