唐朝秀才唐傲因为受到朝廷的追捕离家出逃，多年后女儿唐小山长大成人，对父亲的思念日益加深，她劝说舅舅林之洋和见多识广的老船工多九公带领自己踏上寻父的征程。唐小山先是乘船穿越了凶险异常的险滩，经历了海上风暴的肆虐，最终开始了不寻常的寻父之旅。他们一路经历了两面国、聂耳国、黑齿国等国家，遇到了形形色色的妖魔鬼怪，最终才得知唐傲已经去到了轩辕国。唐小山在获知了唐傲下落的同时也知道以恶魔饕鬄为首的恶势力开始对轩辕国发动了战争，唐小山只好联合以凤凰、麒麟为首的仙们组织起正义的援军赶去解救危机中的轩辕国。最终他们依靠人类的智慧团结仙们战胜了恶魔，保住了轩辕国。唐小山与父亲唐傲也终于团聚了。