1947年，内蒙古自治区成立不久，马头琴传承人黄巴图大战前夕遭到师长的训斥，云司令员及时替他解围。黄巴图在战斗中牺牲了战马、炸烂马头琴却意外获得了程昱的爱情。1957年，转业回乡的黄巴图重新拿起马头琴和程昱一起，加入乌兰牧骑。八十年代末期；山丹和很多人一样纷纷辞去在乌兰牧骑的工作，黄巴图盛怒之下去北京找乌兰夫告状；山丹和青格儿在程欣家里知道了黄巴图和程昱的爱情故事。内蒙古十个全覆盖工程轰轰烈烈展开，铁烈大学毕业，老态龙钟的黄巴图希望外孙儿能回到乌兰牧骑，铁烈不愿错过留在北京的机遇，几代人的思想发生了激烈的冲突和碰撞。