故事发生在抗日战胜时期的延安。1940年汪伪政府成立，以反共为主要纲领，潜伏西安的汪伪特务站站长古龙权授命在延安执行一场名为盘羊行动破坏战。为加强延安保卫力量，边保处电令破案能手茅丁速到延安，任边保处侦察科科长。一时间，延安接连发生奇怪事件，敌人潜伏、设局，释放重重迷雾，我延安边保处茅丁与劳雄、黄钰、左灵等人在处长吴汉生的领导下，侦破、推理、智斗、甚至白刃相见，演绎了一个个可歌可泣的故事。敌人处心积虑的惊天大阴谋接连破获，茅丁和同志们经过艰苦的努力最终获得了胜利，而他与黄钰的爱情也终于修成正果，喜结连理。朝阳升起，茅丁整装待发，与同志们去迎接新的挑战。