哪咤见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪，误杀东海龙王三太子敖丙，东海龙王于是前往陈塘关兴师问罪，哪咤由于不愿牵累父母，于是割肉还母，剔骨还父，当场自戕，以此谢罪。如来佛祖念其孝心，遂命太乙真人将碧藕为骨，荷叶为衣，为哪咤重造仙躯，使之起死回生，然而代价有二，其一，哪咤需入凡尘，寻回五样随身法宝，其二则需帮助小龙女打败蛇姬、复兴水族，如此哪咤方能偿还所有罪衍，与家人团圆。后来哪咤发现昔日大旱与敖丙之死，均为蛇姬逆谋篡位的手段。她与妖族大帝连手，将四位龙王囚禁，才使得龙宫易主，从此成了四海之王。就在一同寻找法宝、以及对抗蛇姬追杀的旅途中，小龙女与哪咤从原本不信任的敌对立场，逐渐建立了深厚的情感，两人携手合作，最后总算集齐了五项法宝，打败蛇姬与妖族大帝，成功替水族复国，伸张了正义。