金朝末年，世道动荡，各地纷争不断。全真教第五代掌门丘处机在山东一带潜心于养生学和道学的研究，深受当地百姓敬仰。南宋朝廷和后金朝廷都争相诏请丘处机，但均遭婉拒。当时西征途中的成吉思汗，也派部将刘仲禄等人携带诏书前往山东莱州昊天观，邀请丘处机前往蒙古帝国相见。丘处机心怀悲天悯人的情怀，欲使成吉思汗罢干戈以致太平。故欣然同意前往。他以七十三岁高龄踏上西行之路，艰难跋涉三万五千里，远赴西域去见成吉思汗。西行之路上金朝、南宋、花拉子模国各处势力干扰，加之地形坎坷、自然环境恶劣，一路上危难重重，险象环生。最终丘处机历经艰险，进言敬天爱民为本，清心寡欲为要，造就了历史著名的一言止杀。