红小鬼肖子龙在与日军战斗中负伤，从战斗部队调动到陕甘边区教育科从事行政工作。为粉碎日寇封锁和围困陕甘边区的阴谋，肖子龙代表组织向机关干部传达精兵简政政策，动员同事响应党中央号召。他找干部谈心，遭质问为何不带头离开机关。情急之下，他带头下放到了基层，被精简到了延水县生产学校当校长兼军事教员。日军集结重兵进犯边区。以学校学员组成的护村自卫队让肖子龙犯了愁，由于男丁们都上了前线，队员都是妇女和老人，无法形成战斗力，作战部队回援不及，手无寸铁学员只能随老乡一起转移。扫荡中，缺乏战斗经验的学员相继倒在日寇屠刀下。肖子龙组建子龙武工队绝地反击，除叛徒、护群众、救专家、闯封锁、拔炮楼。经过血与火的洗礼，子龙武工队成为边区自卫队中仗仗打得赢的一支奇兵，最终被上级收编到主力部队，踏上新的征程。