抗日期间，在风云激荡的重庆，军人周书怀处决了私通日寇的下属，却遭到了日本特务的暗杀而造成重伤。无奈之下的周书怀与妻小回到岳父邱晨儒所在的五峰界休养，但日寇首领黑田虎之助为了掠夺矿石和木材率军入侵五峰界这片净土，五峰界一片血雨腥风，周书怀团结土匪鬼头刀、地方军首领杨凤仪等各方势力积极抗日，但周书怀的发小宫新月与故人之子吴鹤飞却在关键时期当了日军的特务，对周书怀造成了沉重的打击。周书怀凭着自己智慧，粉碎了日寇的阴谋，取得战斗的胜利。可抗战胜利后，政治的腐败，让小人当道，吴鹤飞摇身一变，成了他的顶头上司。周书怀与丑恶的现实做了一场又一场的博弈，最终带领妻小走出了五峰界，投身到建立新中国的队伍之中。