二十年代的上海，日本特务在一次交易中抢走了英国人的情报并刺杀对方，不料被一神秘人黄雀在后，将两份密件劫走。神秘人躲避追杀的危急时刻幸得一名拉黄包车的青年程小楼所救。小楼出身贫寒却有着一颗强烈的爱国心，得知神秘人身份后，他接受嘱托将密件带给精武会的霍东阁。小楼来到精武会却未见霍东阁，为了不负重托，他不顾精武会李鸿志等人的误会与奚落，决定下南洋找寻霍东阁。日本特务得知小楼携密件下南洋，派人一路追杀，同时利用李鸿志对付小楼。从上海辗转至马来西亚，小楼与李鸿志斗智斗勇。历尽艰辛的小楼终在爱国志士的帮助下见到霍东阁并交付了密件。抗日战争爆发，小楼带领精武会徒众回到中国，投身抗日战场。