1937年，国民党占据的河东盘古镇与红军根据地的喜东镇隔河相望。庆祝陕北边区政成立的‘社火’晚会上，赵天高一曲信天游夺魁成了歌王。从北线渡河投奔延安的上海青年何光宗被兵匪阻在河东，他逃入破庙，被赵天高和两个陕北姑娘云儿、彩儿搭救。云儿去延安参加红军，途中遇上海姑娘沈彬，追求革命理想。云儿、沈彬二人用洋的、土的，不同的歌声考入延安鲁艺，遇到已改名何毅、成为音乐教员的何光宗。他们共同学习革命文艺知识，深入群众并参加了烤炭队。回到鲁艺后何毅和同学们一起排演了兄妹开荒秧歌剧，还和云儿结为夫妻。抗战胜利后，国民党军队进犯延安，飞机轰炸教堂后何毅、天高都以为对方牺牲了。新中国成立后，在北京一个偶然机会，何毅、云儿知道陕北女孩是天高的孩子，立即去陕北和生死之交的老朋友见面，于是‘社火’耍起，‘心歌’再唱。