抗日战争决战阶段，日本为挽败局，制定了一项意图与国民党重庆政府架构和平路线的桐工作计划。日本情报四课，军统局，以老虎为首的中共情工小组，英国情报机关，三国四方，角力香港，揭开以桐工作为主题的谍战大幕。侯天亮和包家荣是留学东京帝国大学挚友，又同在驻华日军情报四课任职。侯天亮的秘密身份是中共潜伏情工，包家荣的秘密身份是军统卧底特工，两人心照不宣义为兄弟，虽各为其主，又共同恪守一个宗旨，抗日救亡。当军统获悉中共已经洞悉桐工作，并开始掌控相关情报后，侯天亮即被置于日军情报四课和军统特工的双重包夹下。包家荣的任务是清除侯天亮，而当侯天亮向包家荣言明有关桐工作实质后，包家荣对重庆政府代表和日本情报部门探讨和平路线的意向时，毅然决然地站到了侯天亮一边，两人联手挫败桐工作