1938年春，一架日军战斗机迫降鲁西南山地，掌握重要军事机密的日本间谍桥本隆一潜逃。李剑带领利箭特战队抓获桥本隆一，并从桥本口中得知日军目标是徐州，欲占据霍山城为大后方。李剑及利箭特战队作为先遣部队，挺进霍山城，执行代号为纵横的特别任务。利箭特战队遇上杂耍艺人王大力和龙方，众人一同火烧皇协军军营，擒住土匪，智取武装，成功占领霍山城。之后与八路军刘团长部队及林筱雨领导的游击队会合，大败赵家圩子保安队和霍山城驻守日军，坚守霍山城。日本人山口梅子化名张怡梅潜入赵家圩子潜伏在李剑身边。她秘密联合赵家集，策反土匪，惹出不少事端。李剑等人一次次化解危机，联合土匪黄占魁，神枪手虎子等人解放赵家集。利箭特战队顺利完成任务，彻底粉碎了日军阴谋，稳固皖西南，建立根据地，等待纵队司令员率主力部队的到来。