古代的乌阳山下，有一片美丽的世外桃源。这里生活着三个与世隔绝的部落：强大的猎人部落、衰败的普通人部落和奎木狼的后代人狼部落。主人公过客本是人狼部落首领狼神的儿子，但不明身世的过客却为了替猎人部落的养父报仇而剿杀人狼。过客在复仇过程中，认识了本剧的女主人公蔷薇。蔷薇是个普通人。她的父亲是普通人部落的首领，所以蔷薇一直被仇视压迫普通人的猎人部落追杀。过客在蔷薇的帮助下，慢慢知道了所有的真相，承担起了复兴人狼部落的重任。最终，过客和蔷薇带领人狼和普通人战胜了强大的猎人部落，同时阻止了一场血雨腥风的冲突，男女主人公也终成眷属。乌阳山处在一片祥和之中，焕发出神话世界的美丽。