公元621年，虎牢关一战李世民采用激将法和疑兵之计，以五千兵马击败窦建德十万大军。罗成等人英勇，攻破洛阳城，降服王世充。洛阳城既破，李世民被封为位列三公之上的天策上将。罗成四处寻找单盈盈未果，却遇到了负伤的窦线娘。李元吉拉拢李建成，而李建成正对倾心李世民的阿史那燕展开强烈追求，但求之不得。兄弟们多番加害，在杨吉儿的帮助下，李世民化险为夷。为了不再被动挨打，李世民终于发动了玄武门之变。李渊退位后，李世民荣登大宝，他重用魏征等谏臣，又平息了边疆之乱。北狼国侵犯大唐，李世民御驾亲征却被困于牧羊城，程咬金等设计突围。校场比武，罗成之子罗通胜出，罗通少年挂帅征北救驾。在李世民的励精图治下，大唐盛世由此肇始，史称贞观之治。