1939年冬，父母惨遭日军屠戮的中医世家之女叶百合加入新四军医疗队。与此同时，军统女特工慕容秋在南京窃取了汪精卫叛国投敌的情报，虎口脱险，在北上寻找表哥宋鹏程的途中遭遇日军伏击，被新四军医疗队所救。叶百合与慕容秋率领医疗队突出重围，与江防驻军团长宋鹏程会合。叶百合用医术和仁爱，化解着国共两党之间的隔阂。皖南事变爆发，医疗队生死存亡之际，叶百合被慕容秋营救。逃亡途中，叶百合带领医疗队几经波折，与土匪、国军一泯恩仇，同来犯日军展开了血战。八年后的武汉，叶百合已是我党的地下工作者，她策反的对象正是多年未见的宋鹏程。为了使百姓免于战火荼毒，宋鹏程配合叶百合拿到了武汉国防工事图。去往台湾前夕，宋鹏程被特务杀害。慕容秋误以为宋鹏程留在了叶百合身边，满心怆然，踏上了前往台湾的飞机。