西北血性汉子崔汉源初入大上海，就卷进一场汉奸特务对共产党人苏亦南的追捕中。苏亦南临危托孤，请崔汉源把女儿苏蓉送出上海。苏蓉性格倔强，打心眼里看不上帮倒忙的崔汉源，崔汉源因为答应了苏亦南，有生死的承诺，只能硬着头皮护送苏蓉出城。苏蓉在逃亡的过程中发现父亲被人陷害暗杀，一大笔共产党的军费也下落不明，她想找到父亲当时的接头人，洗清冤屈，可是山下已经全贴满苏蓉的通缉令，崔汉源强行把她绑回桃花源，谁知道桃花源也陷入了日本人和伪军设下的重重圈套，苏蓉与崔汉源联手抗敌的相处中，渐生情愫。后来，崔汉源成长为一名八路军的指挥员，苏蓉也洗清了父亲的冤屈。两人虽然分隔两地，但苏蓉相信到胜利的那一天，两人会再相聚。