1940年，我华中新四军根据中共中央指示，深入敌后建立抗日根据地开展游击战争。为了冲破敌人的封锁线，新四军某师侦察连连长耿直临危受命，主动请缨出任特护队队长，开辟出一条绝密红色交通线，从华中输送革命力量前往革命圣地延安。特护队的第一次任务是护送一批前往延安的热血爱国青年，一路上他们遭到日军的围追堵截，护送队伍被打散、女学生秘密失踪等一连串事件，这些都是因为潜伏在进步学生中的国民党女间谍。特护队在耿直率领下与敌人斗智斗勇，最终粉碎了敌特汉奸分子和日军的阴谋，抓出了潜伏的敌特分子。在党的七大召开前夕，特护队胜利完成了上级交给他们的光荣特别护送任务。