一九四四年初，负责制订和实施K计划的加藤少将急需手术，我党派出与之血型相匹配的侦察参谋石岩乔装厨师为他输血，以此接近他来粉碎敌人的阴谋。石岩乔偶遇大学同学吉川一夫，幸而未被认出。特工总部派来协助实施K计划的骨干陈冬良，受伪政府挑唆误认敌为友，弄清事实后，毅然决定与石岩联手，共同对付日军。与此同时，颇有正义感的中外记者欲东渡黄河，前往日本人曾在中国使用过毒气弹的区域进行采访调查，揭露侵略者的丑恶嘴脸，却被他们绑架。后在石岩的帮助下，脱离了危险。随后在情报员刘璐、石岩、陈冬良的共同努力下，日本侵略者的K计划最终胎死腹中。