抗日战争末期，春城要地，女游击队长刘子琳押运游击队增援弹药却不幸被土匪虏上山，致使游击队被日军血洗。当刘子琳得知弹药抢劫之事非土匪头子砣爷所为后，决意完成联合砣爷共同抗日的革命任务。春城青年串天雷和面观音、小诸葛等人为保家园免遭日军涂炭，找砣爷借兵，却被明哲保身的借口挡了回来。日军也瞅准砣爷这块肥肉，屡次诱降失败后绑架了砣母，砣母牺牲自己终于唤醒了砣爷的抗日良知。砣爷手下六子被日本人诱降，夺得寨主之位。在刘子琳和串天雷的帮助下，砣爷重新杀回黑水寨，重创日军。砣爷、刘子琳和串天雷、小诸葛、面观音等人也组成了一支奇特的小兵大将队伍，这支小分队接连利用天兵借枪和反间计数次大挫鬼子锐气。日军最后只能空降松竹武士团，却被小分队兵分三路重兵包围，松井见大势已去，遂各自逃命，春城终于迎来曙光降临的一天。