音乐老师郝山水心怀革命理想，抱着一把提琴来到苏区参加红军，途中邂逅女匪火凤凰，憨厚耿直的他误以为火凤凰是地下党，救下了她，并用自己的善良感动了火凤凰，火凤凰将他护送到苏区。红军长征后，郝山水带领伤员看守遗留物资，遇到抢劫物资的火凤凰，郝山水这才知道对面的女孩竟然是赫赫有名的土匪头子，他誓死捍卫，寡不敌众，被捉到土匪窝中，火凤凰并没有杀他。郝山水通过对土匪的观察，发现他们大部分是被逼迫的农民，他用自己的信仰和真诚感染这伙人。在不断的较量和误会中，郝山水与火凤凰在极端残酷的环境下产生了一段生死爱情。最后，郝山水找到了留在南方的陈毅领导的游击队，帮助火凤凰铲除了顽匪，打破了地方武装和国军的围剿，顺利带领他们找到了新四军。