甲午旅顺大屠杀后，郑荣与李朝贵这对结义兄弟走上不同道路，李朝贵抛妻弃子寻求富贵，郑荣收养了战争孤儿郑天亮以及爱国将领周福生的遗腹子周振东，含辛茹苦抚养教育他们成人，并想尽办法寻找屠杀中失散的周振东的姐姐周雨涵以及李朝贵和王氏的儿子李孝义。当历经千辛万苦找到人时，却发现周雨涵已经成了俄罗斯富商的千金小姐，李孝义则成了日本间谍的隐秘爪牙。李孝义和郑天亮这两个没有血缘关系却又同在一个屋檐下的非亲兄弟不约而同爱上了周雨涵。而郑天亮那扑朔迷离的身世之谜，则更加曲折离奇。日本入侵东三省，以周振东为代表的青年逐步走上了共产党领导的抗日救国道路。