舜继位后，曾经在尧时期的旧臣子密谋造反。时逢江河湖海肆意泛滥。舜授意鲧去各处研查。举办大典时，舜被刺客刺伤，为了查出幕后主使，舜带上禹等人开始南巡。度过种种磨难，铲除了浑敦、三苗王等邪恶势力，众人主张杀掉三苗王等一干要犯，舜认为要想这片土地从此不动刀戈，必须从精神上征服强悍的对手。原本要继承王位的丹朱是一切的幕后主使者，丹朱认为自己活着的目的就是战胜不可战胜的舜。舜继续南巡恰逢鲧筑坝防水，鲧得意的向众人展示他的成果时，洪水突然决堤，鲧在自刎前向舜推荐自己的儿子禹来治水。丹朱率大军前来进犯，舜带领大军与丹朱会战，丹朱、三苗王具备擒获。丹朱不愿接受舜的赦免，自裁于狱中，三苗王终于心悦诚服。舜命禹治理水患，天下太平，四海宾服。