唐朝，广西柳州。年轻美丽的刘三姐是当地一个出身贫苦的民家女，她虽然没有读过书，却才智出众，歌声动人。刘三姐从小和哥哥刘二相依为命，住在柳州江畔一座简朴的高脚小木屋中。刘三姐天生喜欢唱山歌，她用歌声惩治莫怀仁、挫败三秀才声名远扬。她的歌在柳州广为传唱，人人都想亲耳听听传说中优美的歌声。官府禁歌，捉拿刘三姐。阿牛和三姐互订终身，一起跳下悬崖。三姐被新任柳州刺史柳之远搭救上船。在小孔雀和莫天赐的成婚宴上，阿牛和三姐也来到了宾客中，用歌声送上自己的祝福，然后双双飘然离去,只留下他们的歌声在江边回荡。传说三姐感动上天，做了神仙。柳之远下令解禁唱歌，并封三姐为歌仙。