20世纪30年代的香格里拉。丹巴在外公的掩护下和妈妈一起逃难来到香格里拉。与此同时，土司守备勒仓多吉的妻子生下一个难产的女婴。女婴被丢弃，后被归化寺的活佛相救，取名卓玛留在寺中。她除了学习藏传佛教经典，还跟着来自法国的传教士佩劳尔特学习外文。日军攻占腾冲的消息传来，香格里拉各族民众同仇敌忾。丹巴和妹妹卓玛一起成立了香格里拉救国会。滇西失守，滇缅公路阻断，茶马古道承担起运送战争物质的重任，丹巴担任了运送物资的马锅头，终于从印度驮回了大批军用物资，送往抗战前线。一同前来的红军战士许建荣就此留在抗日的队伍当中。与此同时，被中国民众抗日精神所感动的英国人康威辞别新婚的妻子卓玛，也离开了和平宁静的香格里拉，碾转返回盟军部队，重新投入对日作战的行列，为正义战争而献出生命。