1937年7月，中国工农红军即将结束长征。为了抗战需要，党中央派地下组织通过秘密交通线越境到苏联，取回了一部密码本。密码本将取道伪满洲国，送抵陕北根据地。因为国民党的阴谋，运送密码本的交通员被捕，而伪满警察陈凯，却阴差阳错地肩负重任，要越境运送密码本。围绕着密码本，共产党、国民党、日本人各怀目的，展开了角逐。在越境过程中，陈凯被日本人抓捕，经过一番斗智斗勇，绝境逢生，终于脱险；他又在国统区落入国民党手中，严刑拷打。陈凯心中抱定了一个信念，必须将密码本送到陕北，只有共产党才能救中国。最终，陈凯完成了从行为到信仰上的彻底越境。