越国大夫文种贿赂吴国太宰伯痞说情，夫差答应释放勾践。伍子胥得知，即命追杀。范蠡为掩护勾践渡江，命悬一线，越女谢南枝出手救走了范蠡。勾践回到越国，卧薪尝胆。谢南枝为范蠡疗伤，日久生情。伍子胥听说越有女子善为剑，大感不妙，遂令楚习风追杀范蠡。范蠡告别谢氏姐妹独自下山。勾践为范蠡接风，大摆酒宴，却遭到了范蠡的痛斥。从此君臣间埋下了不和的祸根。文种献出了美人计。范蠡重上南林请来谢南枝。以只要雪耻复国必娶谢南枝为誓，打动谢南枝。谢南枝、子贡、越后、河姆进入美人宫训练美女。三年后，美人间谍们被送到了夫差的身边。至此，西施与郑旦等一群越国的美女们在他乡，在思国思君，在思情思意的想念中展开了她们的间谍生涯。伍子胥愤怒，向越国派出冷冰儿、香雪三美，拉开了一场间谍与反间谍的殊死搏杀。