皖南事变之后，新四军的处境极为困难，敏儿的父亲受党的指派，担任浙东某地区的特派员，敏儿的任务是传递《燎原》简报，担任父母的小交通员。国民党顽固派乡长黄秃子自称反共老手，家藏一批枪支，准备扩编自卫队独霸一方。他的儿子黄大发是敏儿的同班同学，敏儿父亲要他与黄大发交朋友，千方百计打入黄家，探听藏枪地点。经过数次交锋，机智的敏儿战胜了黄秃子，我方游击队缴了黄秃子的藏枪，壮大了力量。敌特工人员李警官与黄秃子狼狈为奸，他们把敏儿当作突破口，企图破坏我地下党组织。敏儿配合父亲与敌人斗智斗勇，策反了敌保安队，巧妙攻心改造敌剿共部队，以各种不同的斗争方式，逐步形成全民抗日的局面，反顽斗争取得了一次又一次令人鼓舞的胜利。