王汉魁加入虎旗军后通过自己的勇气、智慧、正直、宽厚，赢得了虎旗军的领导权。他率领虎旗军屡败国民党韩复渠，在山东建立稳固的根据地。地下党员关庆民启发和引导王汉魁对这支队伍进行改造，虎旗军改编为护民军。抗战爆发，王汉魁协助张自忠将军在临沂战役中大败日军。在部队元气大伤时，他假意投降日伪，在敌营中斗智斗勇，于恶劣的环境中保存队伍实力，大败日军。抗战后期，王汉魁率领护民军接受共产党的改编，组建为党领导下的雄鹰支队。抗战结束之后王汉魁擅自脱离部队，回乡耕读、行医。在血的事实面前，他终于认清只有共产党才能救中国的道理，又重新回到八路军中。最终，王汉魁和昔日虎旗军的弟兄们，经过二十多年的坎坷历程，在中国共产党的引导和改造下，成长为坚定的革命军人，在血染的大地上迎来了新中国建立的曙光。