金田一耕助(古谷一行)は、都会を逃れ憩いを求めて鬼首村にやってきた。冈山県の山深い鬼首村にグラマー歌手?大空ゆかり(夏目雅子)か帰ってくるという。静かな汤治场はその歓迎ムード。しかし、この村には20数年前、诈欺师?恩田几三によって青池リカ(佐藤友美)の夫?源治郎が杀され、恩田の失踪とともに迷宫入りになっている事件があった。ゆかりの帰省騒ぎに乗じたかのように村には谜めいた出来事が続き、やがて村の娘が次々と杀されていく。しかも、その死にざまが、昔からこの村に伝わる手毬呗の歌词通りという不気味さ。そして、恩田という男に関わる错综した女性関係が浮かび上がり、事件の谜は一层深まっていく。金田一は、またしても阴惨な事件に巻き込まれる…。
　　放送：1977 8月27日～10月1日